Конец 1950-х, городок Каюга в штате Нью-Мексико. Почти все жители собираются на вечерний матч местной баскетбольной команды, а большая любительница читать в журналах о достижениях науки и техники юная Фэй и её приятель Эверетт заступают на ночные дежурства. Девушка работает телефонисткой, и в эту смену со связью происходит что-то странное - звонки ...
Тедди и Уилли дружили с самого детства и были не разлей вода. Но по ужасной случайности, Уилли погибает, а его отец винит Тедди в его смерти. Желая отомстить за смерть своего сына, он насильно забирает Тедди из его семьи и везёт к себе на ферму. ...
