Власть в Японии находится в руках бессовестного регента Митинаги из клана Фудзивара, который возложил на Райко, военачальника клана Гэндзи, дело охраны столицы. Однако задача это непростая: на горе Оэ завёлся ужасный демон, который с помощью своих прихвостней-чародеев держит весь город в страхе. Райко и его верным вассалам из Непобедимой Четвёрки ...
Группа актеров театра кабуки приезжает в прибрежный городок на юге острова Кэюси. Ведущая актриса театра Сумико узнает, что у ее любовника Комадзиро, тоже актера труппы, в городе есть женщина и взрослый сын. Она решает отомстить за предательство. Сумико подговаривает молодую актрису, чтобы та соблазнила его сына. ...
В лачуге, которая со стороны больше похожа на кучу мусора, живут вор, жулик, проститутка, жестянщик с больной женой, спившийся актёр и бывший самурай. Все они мечтают, как можно быстрее вырваться из этого ада, но почему-то никак не могут этого сделать. Однажды в лачуге появляется странник Кёхэй, который исподволь или напрямую подталкивает каждого ...
